液晶面板產(chǎn)業(yè)如何引領(lǐng)全球發(fā)展
編者按：經(jīng)過多年的發(fā)展,，我國已經(jīng)成為顯示大國,，是全球顯示行業(yè)的重要推動力量。在技術(shù)與產(chǎn)品迭代的關(guān)鍵時期,，我國顯示產(chǎn)業(yè)未來走向引起較大關(guān)注,，也產(chǎn)生不少爭議。為推動我國顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強”的轉(zhuǎn)變,，全面,、正確認(rèn)清我國顯示產(chǎn)業(yè)面臨的局勢，本報從即期起推出“砥礪前行,，邁向顯示強國”系列報道,。
近年來，我國液晶面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,，改變了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局,。中科院院士歐陽鐘燦曾在今年4月的中國電子博覽會上預(yù)測：“中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年無可爭辯將成為世界第一?！?/p>
然而,，在我國邁向全球第一的關(guān)鍵時期，全球面板廠商掀起的高世代線投資熱，讓產(chǎn)能過剩問題再次成為行業(yè)關(guān)注的焦點,。究竟該如何看待液晶面板產(chǎn)能過剩問題,？面對新的市場格局和競爭環(huán)境，我國又該如何布局,，才能真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展呢,？
液晶顯示格局穩(wěn)中有變
經(jīng)過多年發(fā)展，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)逐步壯大,，國際話語權(quán)日益增強,。根據(jù)歐陽鐘燦院士提供的數(shù)據(jù)，2013年我國大陸自產(chǎn)面板全球市場占有率為11.4%,，電視面板自給率超35%,，到2016年接近翻番，出貨面積約5700萬平方米,，全球出貨量市場占有率超30%,，居全球第二位。取得這樣的成績,，與我國面板廠商的快速布局密不可分,。近年來，我國京東方,、華星光電,、中電熊貓等面板廠商投資建設(shè)了多條8.5代液晶面板生產(chǎn)線。從產(chǎn)業(yè)布局來看,，目前我國已經(jīng)有8條8.5代液晶面板生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn),，到2018年將布局12條G8.5/G8.6代生產(chǎn)線。不僅如此,，我國還投資建設(shè)了G10.5/G11代液晶面板生產(chǎn)線,，成為覆蓋面積最廣、生產(chǎn)線最多的平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國,。
在歐陽鐘燦看來,，2015年，中國大陸8.5代液晶顯示大尺寸產(chǎn)能已處于世界第一,。到2019年京東方產(chǎn)能將超過三星成為全球第一,，中國大陸面板廠產(chǎn)能市場占有率也將位居全球第一。按照這樣的發(fā)展速度,，中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年將無可爭辯地成為世界第一,。
“這些年我國在液晶面板領(lǐng)域快速趕超，尤其在10.5代線的卡位非常漂亮,?！敝袊鈱W(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁新清對記者說，從全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局來看，我國已經(jīng)“坐二望一”,，在這個關(guān)鍵時期,，京東方和華星光電在超高世代線上的布局至關(guān)重要,，它們順利建成投產(chǎn),，對我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加碼的。
我國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就,，改變了全球液晶面板產(chǎn)業(yè)格局,，但是其他廠商也沒有放棄液晶面板市場。我們注意到,，在收購夏普后,，富士康開始在液晶面板領(lǐng)域采取一系列措施加緊布局，并于今年3月在廣州正式投資建設(shè)了10.5代線,。面對新的市場環(huán)境,，韓國三星和LGD也不斷調(diào)整策略，這讓已經(jīng)穩(wěn)定的大格局發(fā)生著微妙的變化,。
投資熱將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,？
在新的市場格局下，全球面板廠商都對投資高世代液晶面板生產(chǎn)燃起了新的熱情,，尤其是10代以上超高世代液晶面板生產(chǎn)線,，成為不少面板廠商投資的新目標(biāo)。
在京東方和華星光電投資建設(shè)了兩條10代以上面板生產(chǎn)線后,，富士康,、LGD、惠科,、CEC等企業(yè)也開始布局超高世代液晶面板生產(chǎn)線,，搶占電視產(chǎn)品大尺寸化的風(fēng)口。據(jù)統(tǒng)計,，全球目前或?qū)⒂?條10代以上液晶面板生產(chǎn)線提上日程,。
那么問題隨之而來，如此頻繁投資建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線,，是否會讓產(chǎn)業(yè)面臨過剩問題呢,？此前，已經(jīng)有不少人開始探討產(chǎn)能過剩問題,，有人認(rèn)為技術(shù)在發(fā)展,，市場需求在變化，產(chǎn)能并不存在過剩問題,；也有人認(rèn)為,，這種供需關(guān)系只是針對大尺寸面板來計算的，還有很多其他市場需求仍沒有釋放，因此未來市場需求仍有很大的空間,。
但是在當(dāng)前市場環(huán)境下,，有不少專家向記者提出了液晶面板產(chǎn)能過剩的隱憂。
IHS資深研究總監(jiān)謝勤益在接受記者采訪時也表示,，通過比較容量增長率（面積基數(shù)）和需求增長率（以地區(qū)為基礎(chǔ)）來衡量供給需求,，2018年~2020年，由于廠商不斷擴大產(chǎn)能,，產(chǎn)能增長率將會大于需求增長數(shù)據(jù),。“供過于求會導(dǎo)致LCD行業(yè)出現(xiàn)更多重組,，我們看到液晶面板市場將從2017年下半年變?yōu)檫^剩供應(yīng),，更糟糕的過剩供應(yīng)將在2019年發(fā)生?！彼f,。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明給記者算了一筆賬，2017年LCD供給量為19841萬平方米,，需求量為19437萬平方米,，LCD供需比為2.1%；2018年LCD供給量為20605萬平方米,，需求量為20259萬平方米,，LCD供需比為1.7%。但到了2019年,，隨著10.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開出,，平均每年增加1100㎡左右，平均年增長率約為5.6%,。因此,，2019年供需比將大幅提升至8.3%，2020年為8.8%,，2021年預(yù)計為9.3%,。
胡春明告訴記者，一般而言,，LCD面板的供需比一般如果超過10%則可以認(rèn)為供給過剩,，基于此，可以判斷2019年~2021年之間供給過剩風(fēng)險可能增長,，尤其是結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險可能加劇,。
再來看10.5代線產(chǎn)能情況，根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會預(yù)計,，2020年,，全球43英寸面板存在1500萬片（折合10.5代線月產(chǎn)能9.5萬片）缺口,、65英寸存在960萬片供應(yīng)缺口（折合10.5代線月產(chǎn)能13.7萬片）、75英寸存在29萬片供應(yīng)缺口（折合10.5代線月產(chǎn)能0.55萬片）,。因此,，預(yù)計2020年全球43英寸、65英寸,、75英寸的合計產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為23.75萬片的10.5代線產(chǎn)能,。到2025年，全球43英寸,、65英寸,、75英寸的合計產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為28萬片的10.5代線產(chǎn)能,。
據(jù)記者了解,，2015年，京東方?jīng)Q定在合肥投建第10.5代TFT－LCD生產(chǎn)線項目,，開始預(yù)算投資400億元,，設(shè)計產(chǎn)能每月投片9萬片。在去年主體工程封頂后,，又追加了58億元,，對產(chǎn)能進(jìn)行擴充，把月產(chǎn)能從9萬片提升到12萬片,；華星光電11代線預(yù)計在2019年3月開始量產(chǎn),，月投片量達(dá)14萬片。如果兩家企業(yè)能夠順利按量投產(chǎn),，那么月產(chǎn)能就會達(dá)到26萬片,。加上量產(chǎn)爬坡、需求提升等因素以及液晶電視被其他顯示技術(shù)替代的可能性,，若有更多廠商再興建10.5代線,，未來過剩隱憂將日益突出。
“現(xiàn)在地方政府投資建線熱情很高,，但是按照這樣的速度發(fā)展下去,，行業(yè)一定會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，同時人才供給也會成為很大的問題,?！北本┙煌ù髮W(xué)教授徐征在接受記者采訪時說。
優(yōu)化布局引領(lǐng)全球發(fā)展
業(yè)內(nèi)專家之所以擔(dān)心產(chǎn)能過剩問題,，是因為產(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性競爭,，引起廠商之間的價格戰(zhàn)，這對產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響,。在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)向全球第一沖刺的關(guān)鍵時期,，面對新的市場格局和環(huán)境,，我們更應(yīng)該冷靜思考，該如何解決產(chǎn)能過剩隱憂,？又將如何真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展,？
實際上，今年我國政府加大力度強化“去產(chǎn)能”,，就是為了堅決遏制產(chǎn)能盲目擴張,，并淘汰和退出落后產(chǎn)能，解決產(chǎn)品供過于求而引起產(chǎn)品惡性競爭的不利局面,。在液晶面板領(lǐng)域,，一擁而上投資建線必將引發(fā)面板價格戰(zhàn)，尤其是在應(yīng)用創(chuàng)新沒有實質(zhì)性突破的前提下,，無序競爭將讓產(chǎn)業(yè)付出巨大代價,。
歐陽鐘燦表示，TFT-LCD超高世代線投資過熱,，應(yīng)加強引導(dǎo),。超高世代線在時間和空間上的扎堆布局將導(dǎo)致市場供需失衡，阻礙我國顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?，F(xiàn)在很多地方不管有沒有技術(shù)都在投資高世代線,，我們要謹(jǐn)防投資過剩，避免重蹈前些年光伏過剩的覆轍,。對此,，我國企業(yè)建線時要充分評估風(fēng)險、地方政府要謹(jǐn)慎投資,、國家應(yīng)加強引導(dǎo)和管理,。
梁新清說，全球顯示行業(yè)大的競爭格局正在悄悄形成,，我國必須有自己獨到的策略和清醒的判斷,，并制定相應(yīng)的發(fā)展政策，才能引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，這也是中國企業(yè)要努力的方向,。我國目前是面板生產(chǎn)大國，并可能會成為“第一生產(chǎn)大國”,，但是在對顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng),、設(shè)備掌控、人才儲備方面皆與韓日企業(yè)有一定差距,，中國顯示產(chǎn)業(yè)必須注意補足上述短板,。對于優(yōu)化我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局，中國電子視像行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長林元芳提出五點建議：一是建立中央,、地方,、行業(yè)組織的協(xié)調(diào)機制,，建立會商制度。重點面板項目一定經(jīng)過專家協(xié)調(diào),、評估,，讓有條件的企業(yè)先行。二是要鼓勵制定指導(dǎo)清單,，對于如何支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定一個政策界限,。三是適時調(diào)整延長進(jìn)口免稅和免征的優(yōu)惠政策適用范圍。四是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,，根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,。五是政策與需求共同振興平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，促進(jìn)新產(chǎn)品的開發(fā)和新市場的應(yīng)用,，使平板顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,。
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