液晶面板產(chǎn)業(yè)如何引領(lǐng)全球發(fā)展
編者按：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,，我國(guó)已經(jīng)成為顯示大國(guó)，是全球顯示行業(yè)的重要推動(dòng)力量,。在技術(shù)與產(chǎn)品迭代的關(guān)鍵時(shí)期,，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向引起較大關(guān)注，也產(chǎn)生不少爭(zhēng)議,。為推動(dòng)我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變,，全面、正確認(rèn)清我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)面臨的局勢(shì),，本報(bào)從即期起推出“砥礪前行,，邁向顯示強(qiáng)國(guó)”系列報(bào)道。
近年來(lái),，我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,，改變了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局。中科院院士歐陽(yáng)鐘燦曾在今年4月的中國(guó)電子博覽會(huì)上預(yù)測(cè)：“中國(guó)大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年無(wú)可爭(zhēng)辯將成為世界第一,?！?/p>
然而，在我國(guó)邁向全球第一的關(guān)鍵時(shí)期,，全球面板廠商掀起的高世代線投資熱,，讓產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題再次成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。究竟該如何看待液晶面板產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,？面對(duì)新的市場(chǎng)格局和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,，我國(guó)又該如何布局，才能真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展呢,？
液晶顯示格局穩(wěn)中有變
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)逐步壯大，國(guó)際話語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng),。根據(jù)歐陽(yáng)鐘燦院士提供的數(shù)據(jù),，2013年我國(guó)大陸自產(chǎn)面板全球市場(chǎng)占有率為11.4%，電視面板自給率超35%,，到2016年接近翻番,，出貨面積約5700萬(wàn)平方米，全球出貨量市場(chǎng)占有率超30%,，居全球第二位,。取得這樣的成績(jī)，與我國(guó)面板廠商的快速布局密不可分,。近年來(lái),，我國(guó)京東方,、華星光電、中電熊貓等面板廠商投資建設(shè)了多條8.5代液晶面板生產(chǎn)線,。從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看,，目前我國(guó)已經(jīng)有8條8.5代液晶面板生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，到2018年將布局12條G8.5/G8.6代生產(chǎn)線,。不僅如此，我國(guó)還投資建設(shè)了G10.5/G11代液晶面板生產(chǎn)線,，成為覆蓋面積最廣,、生產(chǎn)線最多的平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)。
在歐陽(yáng)鐘燦看來(lái),，2015年,，中國(guó)大陸8.5代液晶顯示大尺寸產(chǎn)能已處于世界第一。到2019年京東方產(chǎn)能將超過(guò)三星成為全球第一,，中國(guó)大陸面板廠產(chǎn)能市場(chǎng)占有率也將位居全球第一,。按照這樣的發(fā)展速度，中國(guó)大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年將無(wú)可爭(zhēng)辯地成為世界第一,。
“這些年我國(guó)在液晶面板領(lǐng)域快速趕超,，尤其在10.5代線的卡位非常漂亮?！敝袊?guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)梁新清對(duì)記者說(shuō),，從全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)“坐二望一”,，在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期,，京東方和華星光電在超高世代線上的布局至關(guān)重要，它們順利建成投產(chǎn),，對(duì)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加碼的,。
我國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就，改變了全球液晶面板產(chǎn)業(yè)格局,，但是其他廠商也沒(méi)有放棄液晶面板市場(chǎng),。我們注意到，在收購(gòu)夏普后,，富士康開(kāi)始在液晶面板領(lǐng)域采取一系列措施加緊布局,，并于今年3月在廣州正式投資建設(shè)了10.5代線。面對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境,，韓國(guó)三星和LGD也不斷調(diào)整策略,，這讓已經(jīng)穩(wěn)定的大格局發(fā)生著微妙的變化。
投資熱將導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩？
在新的市場(chǎng)格局下,，全球面板廠商都對(duì)投資高世代液晶面板生產(chǎn)燃起了新的熱情，尤其是10代以上超高世代液晶面板生產(chǎn)線,，成為不少面板廠商投資的新目標(biāo),。
在京東方和華星光電投資建設(shè)了兩條10代以上面板生產(chǎn)線后，富士康,、LGD,、惠科、CEC等企業(yè)也開(kāi)始布局超高世代液晶面板生產(chǎn)線,，搶占電視產(chǎn)品大尺寸化的風(fēng)口,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球目前或?qū)⒂?條10代以上液晶面板生產(chǎn)線提上日程,。
那么問(wèn)題隨之而來(lái),，如此頻繁投資建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線，是否會(huì)讓產(chǎn)業(yè)面臨過(guò)剩問(wèn)題呢,？此前,，已經(jīng)有不少人開(kāi)始探討產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，有人認(rèn)為技術(shù)在發(fā)展,，市場(chǎng)需求在變化,，產(chǎn)能并不存在過(guò)剩問(wèn)題；也有人認(rèn)為,，這種供需關(guān)系只是針對(duì)大尺寸面板來(lái)計(jì)算的，還有很多其他市場(chǎng)需求仍沒(méi)有釋放,，因此未來(lái)市場(chǎng)需求仍有很大的空間,。
但是在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,，有不少專家向記者提出了液晶面板產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂,。
IHS資深研究總監(jiān)謝勤益在接受記者采訪時(shí)也表示，通過(guò)比較容量增長(zhǎng)率（面積基數(shù)）和需求增長(zhǎng)率（以地區(qū)為基礎(chǔ)）來(lái)衡量供給需求,，2018年~2020年,，由于廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，產(chǎn)能增長(zhǎng)率將會(huì)大于需求增長(zhǎng)數(shù)據(jù)?！肮┻^(guò)于求會(huì)導(dǎo)致LCD行業(yè)出現(xiàn)更多重組，我們看到液晶面板市場(chǎng)將從2017年下半年變?yōu)檫^(guò)剩供應(yīng),，更糟糕的過(guò)剩供應(yīng)將在2019年發(fā)生?！彼f(shuō),。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)胡春明給記者算了一筆賬,，2017年LCD供給量為19841萬(wàn)平方米，需求量為19437萬(wàn)平方米,，LCD供需比為2.1%；2018年LCD供給量為20605萬(wàn)平方米,，需求量為20259萬(wàn)平方米，LCD供需比為1.7%,。但到了2019年，隨著10.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出,，平均每年增加1100㎡左右，平均年增長(zhǎng)率約為5.6%,。因此，2019年供需比將大幅提升至8.3%,，2020年為8.8%,，2021年預(yù)計(jì)為9.3%,。
胡春明告訴記者,，一般而言,，LCD面板的供需比一般如果超過(guò)10%則可以認(rèn)為供給過(guò)剩，基于此,，可以判斷2019年~2021年之間供給過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)可能增長(zhǎng),，尤其是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)可能加劇,。
再來(lái)看10.5代線產(chǎn)能情況,，根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)預(yù)計(jì)，2020年，全球43英寸面板存在1500萬(wàn)片（折合10.5代線月產(chǎn)能9.5萬(wàn)片）缺口,、65英寸存在960萬(wàn)片供應(yīng)缺口（折合10.5代線月產(chǎn)能13.7萬(wàn)片）,、75英寸存在29萬(wàn)片供應(yīng)缺口（折合10.5代線月產(chǎn)能0.55萬(wàn)片）,。因此,，預(yù)計(jì)2020年全球43英寸、65英寸,、75英寸的合計(jì)產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為23.75萬(wàn)片的10.5代線產(chǎn)能。到2025年,，全球43英寸、65英寸,、75英寸的合計(jì)產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為28萬(wàn)片的10.5代線產(chǎn)能,。
據(jù)記者了解,，2015年,，京東方?jīng)Q定在合肥投建第10.5代TFT－LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目，開(kāi)始預(yù)算投資400億元,，設(shè)計(jì)產(chǎn)能每月投片9萬(wàn)片。在去年主體工程封頂后,，又追加了58億元,，對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充，把月產(chǎn)能從9萬(wàn)片提升到12萬(wàn)片,；華星光電11代線預(yù)計(jì)在2019年3月開(kāi)始量產(chǎn)，月投片量達(dá)14萬(wàn)片,。如果兩家企業(yè)能夠順利按量投產(chǎn),，那么月產(chǎn)能就會(huì)達(dá)到26萬(wàn)片,。加上量產(chǎn)爬坡,、需求提升等因素以及液晶電視被其他顯示技術(shù)替代的可能性，若有更多廠商再興建10.5代線,，未來(lái)過(guò)剩隱憂將日益突出,。
“現(xiàn)在地方政府投資建線熱情很高,，但是按照這樣的速度發(fā)展下去,，行業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)人才供給也會(huì)成為很大的問(wèn)題,。”北京交通大學(xué)教授徐征在接受記者采訪時(shí)說(shuō),。
優(yōu)化布局引領(lǐng)全球發(fā)展
業(yè)內(nèi)專家之所以擔(dān)心產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,，是因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩必將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，引起廠商之間的價(jià)格戰(zhàn),，這對(duì)產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。在我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)向全球第一沖刺的關(guān)鍵時(shí)期,，面對(duì)新的市場(chǎng)格局和環(huán)境,，我們更應(yīng)該冷靜思考,，該如何解決產(chǎn)能過(guò)剩隱憂,？又將如何真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展,？
實(shí)際上,，今年我國(guó)政府加大力度強(qiáng)化“去產(chǎn)能”,，就是為了堅(jiān)決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,，并淘汰和退出落后產(chǎn)能，解決產(chǎn)品供過(guò)于求而引起產(chǎn)品惡性競(jìng)爭(zhēng)的不利局面,。在液晶面板領(lǐng)域,，一擁而上投資建線必將引發(fā)面板價(jià)格戰(zhàn),，尤其是在應(yīng)用創(chuàng)新沒(méi)有實(shí)質(zhì)性突破的前提下，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)將讓產(chǎn)業(yè)付出巨大代價(jià)。
歐陽(yáng)鐘燦表示,，TFT-LCD超高世代線投資過(guò)熱,，應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo),。超高世代線在時(shí)間和空間上的扎堆布局將導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡，阻礙我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?，F(xiàn)在很多地方不管有沒(méi)有技術(shù)都在投資高世代線，我們要謹(jǐn)防投資過(guò)剩,，避免重蹈前些年光伏過(guò)剩的覆轍,。對(duì)此,，我國(guó)企業(yè)建線時(shí)要充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、地方政府要謹(jǐn)慎投資,、國(guó)家應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)和管理,。
梁新清說(shuō),，全球顯示行業(yè)大的競(jìng)爭(zhēng)格局正在悄悄形成，我國(guó)必須有自己獨(dú)到的策略和清醒的判斷,，并制定相應(yīng)的發(fā)展政策,，才能引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這也是中國(guó)企業(yè)要努力的方向,。我國(guó)目前是面板生產(chǎn)大國(guó)，并可能會(huì)成為“第一生產(chǎn)大國(guó)”,，但是在對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng),、設(shè)備掌控、人才儲(chǔ)備方面皆與韓日企業(yè)有一定差距,，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)必須注意補(bǔ)足上述短板,。對(duì)于優(yōu)化我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)布局,，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)林元芳提出五點(diǎn)建議：一是建立中央,、地方、行業(yè)組織的協(xié)調(diào)機(jī)制,，建立會(huì)商制度,。重點(diǎn)面板項(xiàng)目一定經(jīng)過(guò)專家協(xié)調(diào)、評(píng)估,，讓有條件的企業(yè)先行,。二是要鼓勵(lì)制定指導(dǎo)清單，對(duì)于如何支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定一個(gè)政策界限,。三是適時(shí)調(diào)整延長(zhǎng)進(jìn)口免稅和免征的優(yōu)惠政策適用范圍,。四是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,。五是政策與需求共同振興平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,，促進(jìn)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和新市場(chǎng)的應(yīng)用，使平板顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,。
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